01 客戶背景

瑞山集團(tuán)位于粵港澳大灣區(qū)核心商圈----佛山市，是一家致力于各種新型材料添加劑應(yīng)用推廣，集科研、銷售和服務(wù)于一身的新材料企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋了塑料黏膠劑、水性涂料、3D打印材料、電子材料、納米材料等各種行業(yè)。

公司旗下?lián)碛袔组g不同行業(yè)發(fā)展的子公司，并在香港設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布華南、華東、華中及西南地區(qū)等地區(qū)，客戶資源超5萬(wàn)+。

02 現(xiàn)狀及挑戰(zhàn)

瑞山集團(tuán)在客戶管理、銷售訂單、庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)管理等業(yè)務(wù)流程中，大量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)流程需要同時(shí)在ERP（用友NC）、CRM（紛享銷客）和OA（企業(yè)微信）中維護(hù)，增加了大量人工操作成本，也難以確保時(shí)效性和準(zhǔn)確性。

為此，信息部門希望通過(guò)集成的方式實(shí)現(xiàn)三套系統(tǒng)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步，業(yè)務(wù)流程無(wú)縫對(duì)接。讓銷售部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門以及管理者之間實(shí)現(xiàn)信息的共享和流通，避免信息孤島，提高企業(yè)決策的時(shí)效性和準(zhǔn)確性。

項(xiàng)目挑戰(zhàn)：

1.ERP對(duì)接難：企業(yè)ERP標(biāo)準(zhǔn)接口不全，需要定制開(kāi)發(fā)，接口字段多、邏輯復(fù)雜，對(duì)接難度大；

2.數(shù)據(jù)整合難：ERP和CRM系統(tǒng)中存儲(chǔ)著大量的數(shù)據(jù)，包括客戶信息、訂單信息、庫(kù)存信息、銷售數(shù)據(jù)等。在集成過(guò)程中，如何確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性和完整性是一個(gè)重要的問(wèn)題。此外，系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)冗余和沖突也需要妥善處理。

03 解決方案

主數(shù)據(jù)同步流程

在瑞山集團(tuán)的用友NC ERP系統(tǒng)中，當(dāng)用戶需要?jiǎng)?chuàng)建或修改物料檔案時(shí)，這些變更會(huì)被實(shí)時(shí)記錄并存儲(chǔ)在主數(shù)據(jù)庫(kù)中。此時(shí)，CRM系統(tǒng)并不會(huì)立即得知這些變動(dòng)，為了保持兩個(gè)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的一致性，需要有一個(gè)數(shù)據(jù)同步的機(jī)制。

通過(guò)數(shù)環(huán)通iPaaS，能夠定期或?qū)崟r(shí)地檢查用友NC ERP系統(tǒng)中的物料檔案變更情況。一旦檢測(cè)到有新的物料檔案被創(chuàng)建或已有的物料檔案被修改，數(shù)環(huán)通iPaaS會(huì)立即啟動(dòng)數(shù)據(jù)同步流程。它會(huì)從用友NC ERP系統(tǒng)中提取這些變更的詳細(xì)信息，并經(jīng)過(guò)必要的格式轉(zhuǎn)換和數(shù)據(jù)清洗后，將這些信息同步到紛享銷客CRM系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)庫(kù)中。

單據(jù)同步流程

用戶在CRM新建或修改合同后，數(shù)環(huán)通判定訂單類型，并調(diào)取信息同步至用友NC ERP系統(tǒng)。

在CRM系統(tǒng)中，用戶經(jīng)常會(huì)進(jìn)行合同的創(chuàng)建和修改操作。這些合同不僅是銷售活動(dòng)的重要記錄，也是后續(xù)訂單處理、發(fā)貨和收款等業(yè)務(wù)流程的重要依據(jù)。為了確保這些合同信息能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地反映到瑞山集團(tuán)的ERP系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的閉環(huán)管理，通過(guò)數(shù)環(huán)通iPaaS搭建單據(jù)同步流程。

當(dāng)用戶在CRM中新建或修改合同后，數(shù)環(huán)通iPaaS會(huì)立即捕獲這些變更。首先，它會(huì)根據(jù)合同中的關(guān)鍵信息，如客戶、產(chǎn)品、金額等，判定訂單的類型。這一步驟非常重要，因?yàn)椴煌挠唵晤愋涂赡苄枰煌奶幚砹鞒毯蛯徟?guī)則。

若是銷售訂單，則同步到ERP系統(tǒng)創(chuàng)建銷售訂單，若是銷售退貨單，則同步到ERP系統(tǒng)創(chuàng)建銷售退貨單。

業(yè)務(wù)集成點(diǎn)（部分）

ERP—>CRM場(chǎng)景

ERP新增員工，同步到CRM創(chuàng)建員工

ERP新增產(chǎn)品，同步到CRM創(chuàng)建產(chǎn)品

ERP新增發(fā)貨單，同步到CRM創(chuàng)建發(fā)貨單

ERP銷售價(jià)目表，同步到CRM更新價(jià)目表

ERP產(chǎn)品即時(shí)庫(kù)存，同步到CRM更新庫(kù)存

ERP新增銷售發(fā)票，同步到CRM更新訂單

CRM—>ERP場(chǎng)景

CRM新增客戶，同步到ERP創(chuàng)建客戶

CRM新增銷售報(bào)價(jià)單，同步到ERP創(chuàng)建報(bào)價(jià)單

CRM新增銷售訂單，同步到ERP創(chuàng)建銷售訂單

CRM新增銷售訂單，同步到ERP創(chuàng)建銷售合同

CRM新增銷售回款單，同步到ERP創(chuàng)建回款單

CRM新增銷售退貨單，同步到ERP創(chuàng)建退貨單

04 實(shí)現(xiàn)效果

1.通過(guò)集成CRM和ERP系統(tǒng)，簡(jiǎn)化銷售流程，減去繁雜的數(shù)據(jù)重復(fù)錄入工作，規(guī)避數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)日常采銷數(shù)據(jù)自動(dòng)化管理，提高工作效率。

2.改進(jìn)客戶管理，員工無(wú)需切換系統(tǒng)就能夠同時(shí)訪問(wèn)ERP和CRM系統(tǒng)中的客戶相關(guān)信息，使員工更輕松跟蹤潛在客戶和客戶，挖掘更多商機(jī)。

3.低成本輕松解決企業(yè)外部系統(tǒng)信息壁壘的難題，減少企業(yè)開(kāi)支，助力企業(yè)降本增效。

05 關(guān)于數(shù)環(huán)通

數(shù)環(huán)通數(shù)據(jù)連接器iPaaS是一款開(kāi)箱即用、安全穩(wěn)定與多場(chǎng)景適用的一站式企業(yè)級(jí)應(yīng)用集成平臺(tái)。基于云原生基座，通過(guò)預(yù)置連接器、可視化流程編排和API治理等能力，將企業(yè)內(nèi)外部不同的業(yè)務(wù)、活動(dòng)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)、API、設(shè)備連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)各個(gè)系統(tǒng)間的業(yè)務(wù)銜接、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、資源整合，高效實(shí)現(xiàn)企業(yè)上下游、內(nèi)外網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)互通，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)流程自動(dòng)化，助力企業(yè)敏捷創(chuàng)新發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

目前，數(shù)環(huán)通已對(duì)接打通釘釘、金蝶云、維格表、抖音、企業(yè)微信、CRM、巨量千川、用友等1000+應(yīng)用系統(tǒng)，擁有超20000+指令動(dòng)作，且持續(xù)周周更新。

易方達(dá)基金、中國(guó)南方電網(wǎng)、科創(chuàng)新源、峰華卓立、綠城中國(guó)、金山辦公等知名企業(yè)都在用數(shù)環(huán)通助力企業(yè)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)。